關于投資工作計劃范文匯編8篇
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，此時此刻需要為接下來的工作做一個詳細的計劃了�？墒堑降资裁礃拥墓ぷ饔媱澆攀沁m合自己的呢？以下是小編為大家收集的投資工作計劃8篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
投資工作計劃 篇1
(一) 進一步完善健全公司各項制度，更新投資理念。通過多參與高等院校的相關學習 課程、企業實地培養兩種方式，進一步提高公司的人才素質，不斷更新投資理念。為公司的進一步發展，提供有力的人力資源保證。
(二) 進一步探索和完善創業投資程序。根據財政部、國資委、證監會、社�；饡摵舷掳l的《關于豁免國有創業投資機構和國有創業投資引導基金國有股轉持義務有關問題的通知》，為了規避國有股的轉持風險，公司將進一步完善創業投資程序并擬成立寧波經濟技術開發區創業投資公司。
(三) 加大股權投資力度，嘗試對區內企業開展風險投資。金帆公司的重點投資方向除了跟蹤、服務、促進企業上市外，明年重點引導、服務如雪龍、永發、弘訊科技 、柯力電氣、大港意寧以及海天精工等擬上市企業的上市前準備工作，同時將嘗試像能之光、華亞光伏等以技術創新為特色的高新技術企業的風險投資。對處于初創期的高新技術企業進行風險投資，更有利于區內企業的發展，加快區內企業上市進程，更好地推動區內經濟的發展。
(四) 進一步拓寬投資的基礎工作范圍，更廣泛地接觸國內各大創投公司，擇優與之建立合作伙伴關系，為公司開展各項投資工作打好基礎。
(五)建立股權投資基金，鼓勵、引導、募集民間資本投向金融股權投資領域，20xx年初先成立金侖、民創、金潤三支基金。
(六) 在xxx年的工作基礎上，啟動北侖區村鎮銀行項目，運行浙江國際船舶與船用設備交易市場，啟動信用合作社的改制工作。
(七) 進一步接管、規范國有資產的處置程序。根據需要運作并盤活部分區屬閑置土地和政府資產，促成其保值增值。
(八) 嘗試參與股票二級市場的投資，將股票投資與股權投資結合起來，以利于把握市場方向及市場的活躍程度。
投資工作計劃 篇2
一、加強與前廳、公關營銷 、工程方面的溝通協調，做好計劃性控房維護保養和清潔工作，確�？头砍鲎獾募皶r性，多走訪深圳市同檔次酒店，不斷吸取同行的經驗 ，對部門進行有效整改 ，將客房出租率保持在90%左右，月收入 提高到120萬以上，完成酒店下達的經營指標。
二、針對酒店常住客較多、續住率高的現象，建議由各部門收集賓客意見，由前廳制訂一系列的“常住客卡片”，登記賓客相關信息，提高個性 化、特色化服務，給客人留下深刻美好 的印象，利用客人的宣傳作用、口碑效應，增加酒店的美譽度。
三、加大本部門與其它部門員工之間的面對面的溝通協調工作，多召開協調會，由部門負責人主持 ，部門全員參加，讓員工多交流 ，做到換位思考，以確保部門相關工作的正常運轉。
四、針對部門工作方針，不斷健全、更新部門的管理 體系，能夠達到責任 明確到人、獎罰到位，做到清晰、明了、合理、嚴謹、可操作性，使全員主動自覺遵守。
五、加強和工程部定期協調，將目前客房存在的工程問題“粉刷項目 、兆凱公司 方面的維修項目、木板發霉腐朽變型項目、滲水 項目、鏡面玻璃破裂項目、總套裝修 項目、玻璃膠發黑發黃項目、門框裂縫、熱水供應慢等”逐一處理完畢。
六、布草報廢率逐漸攀高，協調洗滌公司擬定相關措施，提高洗滌質量，加強員工的思想 品德教育和操作技能培訓 ，減少報廢率，將可重復修改使用的布草及時聯系洗滌公司或相關單位 進行修改使用，附帶零五年客房布草報廢賠償簽免調撥明細表，建議于三月份開始追購酒店所需備用布草，以避免布草短缺，不能及時出租客房現象。
七、加強對同行客房酒水配備情況 的調查 ，及時進行相應整改，主動征求賓客意見，詢問客人喜好的住店所需物品，尋求代賣出售業務 ，努力將客房雜項收入提高到月均四萬左右。
八、繼續征求賓客意見、員工意見、同行建議，提出合理方案 ，報酒店領導 審批，完善客房產品。如：防盜扣、淋浴間物品架、服務指南、客人賠償價目表等等。
九、更換客房房間內的工商指南、中英文黃頁，以確�？腿丝梢栽诜块g里面瀏覽尋找 到準確的信息。
十、對于員工的管理多采用剛柔并濟的手把手說教方式，提高自身親和力，拉近與員工之間的距離，多組織部門活動 和相應的技能比賽 ，培養部門更多的骨干力量，提高員工對酒店的忠誠度。
投資工作計劃 篇3
一、進一步推進城市建設投融資體制改革
積極配合廣州市城市建設投融資體制改革，推進公司融資平臺的完善，爭取政府提供相適應的資金安排和措施，建立新的還本付息保障機制，培育新的融資能力，多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道，推動城建投融資建設的可持續發展。
二、加大融資力度
多方位融資，分散風險，解決20xx年項目配套資本金問題，擬發行企業債券28億元，通過直接融資降低融資成本和政策性風險。
三、加強銀企合作
把握當前的國家政策走向，積極應對金融形勢的變化，繼續與各銀行建立良好的銀企合作關系，按照廣州市城建固定資產投資計劃的安排，認真做好新增項目的貸款工作及貸款還本付息工作。
四、提高資金的管理水平
進一步完善融資和資金撥付的管理，加強資金的計劃性和風險性管理，積極將提款、撥款工作做得更細、更好，既保證項目建設資金的及時到位又盡量降低成本。
五、解決好歷史遺留的問題
繼續推進公司歷史遺留問題的解決。從工程結算和形成資產入手，清理好我公司未結算項目，切實解決因工程項目遲遲不結算而導致的超概、利息分攤等歷史遣留問題。
六、加快項目建設的速度
全力推進工程項目建設，確保公司承擔的建設工程按計劃全面推進。各個工程項目要認真總結項目建設和管理的經驗教訓，通過樹先進，抓典范，在工程建設中出人才、出業績、出經驗、出成果、出品牌。
七、探討和嘗試新的管理模式
繼續探討多種運營管理模式。新電視塔公司按確定經營模式推進工作，為實現建設期向經營期過度的“無縫接軌”創造條件；復建公司做好倉邊路等項目由建設期轉入商業運作的經營管理工作，積極探索獨具特色的商業運營模式；新光一期項目要進一步加強運營管理，提高車流量和通行費收入，降低運營成本。
八、推進學習型企業的建設
繼續推進建立學習型、節約型公司建設。加強財務和預算管理。改革公司的人事管理制度，建立適應公司實際的職務晉升、薪酬激勵機制。
九、加快推進綜合信息平臺系統建設，全力推進公司信息化進程 在辦公自動化系統及資金撥付系統投入使用基礎上，推進工程管理和資產管理系統的開發，推進與下屬公司的計算機連網工作，努力推進無紙化辦公，提高公司工作效率。
十、進一步加強下屬公司管理
理順對下屬公司的管理關系，加強對下屬公司工作的監督和指導。建立有效的激勵考核制度和切合實際管理辦法。
十一、進一步加強黨建、黨風廉政建設和工會、共青團工作 要找出這些方面工作中的問題與不足，及時解決，把工作做實。
投資工作計劃 篇4
20xx年是集團公司成立后全面開展工作的第一年，在這一年中，我部認真貫徹省部合作會議紀要，按照集團公司董事會各項工作部署，在公司領導的正確領導下，銳意創新，在各項重點任務上取得突破性進展，業務拓展也取得較大成效，為20xx年的工作推進奠定了良好的基礎。
一、20xx年工作總結
在20xx年中，我部堅持用心把握、用心工作、用心落實，積極推動了公司戰略制定、上市公司資本運營、投資項目論證及立項、投資計劃及管理等多方面的工作，較好地完成了上級交辦的任務。同時，在項目拓展上也充分發揮了前端部門的作用，取得了較大成效�，F將20xx年我部工作開展情況總結如下：
（一）務實創新，積極推進集團公司發展戰略制定、下屬子公司重組及相關管理辦法制定工作
1、通過對集團公司及下屬子公司的調研，牽頭完成了集團公司發展戰略初稿的編制，并安排布署了集團公司下一步公司戰略規劃工作的推進工作及下屬子公司未來的整合工作。
2、參與路橋股份國有股權劃轉工作，并派專人到上交所及中登公司完成了股權過戶事宜，集團公司正式成為路橋股份控股股東；
3、參與路橋股份非公開發行A股股票事宜，承擔了集團公司作為認購方應完成的系列工作，為今后繼續完善和打造上市公司投融資平臺積累了經驗。
4、完成了集團公司《投資管理暫行辦法》的制定，進一步規范了對公司及下屬子公司投資項目的管理，使投資管理工作有章可循，有法可依。
�。ǘ┖粚嵒A，圓滿完成集團公司鐵路、公路項目的投資任務，積極推動多種經營項目的拓展
1、鐵路
�。�1）完成四川成蘭鐵路投資有限公司的注冊工作。
（2）成西鐵路、成貴鐵路、成渝鐵路項目的前期準備工作。主要工作包括與xx鐵路局關于上述鐵路合作投資項目成立公司的公司合同、章程等談判；與鐵路沿線各地市州就合作投資鐵路項目、公司組建等工作展開洽談。
�。�3）集團公司投資計劃的制定與執行
�、俨渴『腺Y鐵路項目
20xx年計劃撥付部省合資鐵路項目23.266億元，前三季度完成撥付資金1.297億元。其中蘭渝鐵路項目0.06億元，成蘭鐵路項目0.662億元，樂巴鐵路項目0.575億元。較好地按工程進度完成部省合資鐵路項目的投資建設。
另外，我部在成昆二線、川藏鐵路、巴達鐵路、達萬鐵路與遂渝二線項目的前期工作推進積極作準備。
�、诘胤借F路項目
20xx年預計撥付地方鐵路鐵路項目5.901億元，第三季度完成資金撥付4.137億元，其中敘大鐵路項目0.4億元，歸連鐵路項目1.864億元、納敘（注資）鐵路項目的1.873億元的資本金全部到位。另外，隆納鐵路項目的資本金已籌措到位。
（4）xx鐵路客運專線項目的股權收購
與眉山、樂山達成初步入股協議，德陽、綿陽的入股談判也在推進中。
2、公路
�。�1）與對應單位、部門和項目公司建立緊密的工作關系
積極主動與省委省政府、省交通廳建立工作聯系，認真學習相關文件精神，并貫徹到日常工作中。
與路橋集團投資開發部門建立業務溝通，達到上勤下達，并與項目公司建立起了緊密的工作匯報機制，做到按月、按季度向我部反饋信息。
�。�2）高速公路信息反饋機制的建立
為保證實時信息，我部與子公司之一的路橋集團投資部、財務部、經營部及項目公司達成信息共享機制。項目公司每月根據《關于進一步做好投資項目監測統計管理工作的通知》（川鐵投【20xx】78號）提供的附表格式反饋高速公路信息。
�。�3）高速公路項目資本金的出借
依據20xx年項目投資計劃，宜路高速公路已完成資金出借3億元，審批過第二批出借資金1億元，完成計劃的57%；成德綿高速公路已完成資金出借3億元，審批過第二批出借資金1億元，完成計劃的62%；成自瀘高速公路已完成第一批出借資金1億元的審批工作。
（4）高速公路的招投標工作
我部針對遂資眉高速公路遂寧至資陽段、眉山段和樂山至自貢高速公路進行了實地探勘、交通流量調查等工作。在采取了科學的投資決策依據后，我部就這三條高速公路進行了編標、投標工作。
�。�5）路橋集團注資工作
積極推動對路橋集團的注資工作，以解決由于路橋股份的劃出對其國家公路工程施工總承包特級資質的影響問題。
3、多種經營
（1）參與了四川金頂兼并收購的前期工作，在對其現實情況及下屬資產狀況等進行深入研究后，結合當前宏觀及行業環境提出了可行的投資建議。
�。�2）對xx市投控集團下屬錦泰財險進行調研并提出了合理的投資建議。
4、完成了集團公司全年固定資產資金預算及采購的審核工作。
二、20xx年工作計劃
20xx年是公司發展的`關鍵一年，是公司成立初期業績上大臺階的階段，在未來的一年中，我部結合集團公司和部門發展的實際情況，把以下工作做為明年的工作重點：
（一）積極準備部省合資鐵路、地方合資鐵路的前期準備工作。起草四川省《鐵路建設委托持股管理辦法》、《國有資產產權代表管理辦法》等規章制度。
（二）切實落實集團公司投資計劃及完善集團公司的投資模式。20xx年是我國鐵路投資建設高峰期，抓住機遇，按質按量完成省委省政府下達的鐵路投資建設任務；在集團公司工作開展的過程中，探索集團公司投資新模式。
�。ㄈ┻M一步理順集團公司及各子公司的法人治理結構，并結合集團公司及各子公司的實際情況，確定集團公司的管控模式；合理制定集團公司的可持續發展戰略；科學調整集團公司的產業結構。爭取盡快完成集團公司戰略發展與規劃的編制及實施。
�。ㄋ模┡ふ液线m的投資機會，加強與全省地市州相關部門的聯系，積極參與主業項目的投標工作。
�。ㄎ澹┻M一步拓展公司業務范圍，推進集團公司多元化經營工作的開展，使其成為公司主業強有力的補充。
隨著集團公司投資力度的加大，我部的工作將更加繁重，但我們將一如既往地努力工作，積極進取，不斷提高工作的主動性和前瞻性，為公司發展添磚加瓦。
投資工作計劃 篇5
在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作；而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現在對銷售方法和技巧都已經比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：
一，做好公司新年的第一個項目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。
二，加強業務學習。
學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業其他行業知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業，加強其他行業知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中的優缺點，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。
第三，工作目標的擬定。
任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現擬定工作目標如下：
1。堅持每天出去發單，保證每天發單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2。每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。
3。每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。
4。每季度180個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。
通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業務能夠蒸蒸日上
第四，值班。
把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發DM單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產品。
第五，客戶維護和再開發。
時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發現老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。
第六，工作總結。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業務。同時在下班前對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優缺點，優點繼續發揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。 堅持總結工作的習慣，做到每周一小結，每月一大結�？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！
投資理財部：秦天兵
20xx年2月27日
投資工作計劃 篇6
經歷整個上半年，投顧工作在伴隨問題的探索中逐步展開，大的方向很簡單，就是通過一切方法與方式，讓客戶資產得到最有效的收益下，提高營業部占比與利潤。就是像那句“有業績才有價值，有作為才有地位”，那么整個下半年考核我投顧工作是否合格的就是占比與利潤這兩個硬指標，對我來說，有想法是好的，但是要把想法落到實處，最終形成業績，也就是要化作企業的生產力這才有價值。針對我目前的工作性質，我把注意力從大到小辦了個順序：公共客戶占比與利潤的提高》個人客戶開發與維護》自我學習力的提高》營業部輔助工作。
公共客戶占比與利潤的提高，包括以下幾個思路：
第一， 進一擴大我部QQ群的覆蓋人數，目前來看，QQ群是我部最為有效的指導客戶方式，但是局限性太強，計劃通過短信平臺對我部客戶進行一次全覆蓋宣傳，未來計劃下半年把在線QQ指導客戶人數覆蓋至少達到800人，把之前沒有聚集的人氣聚集起來。
第二， 進一步加大我部投顧簽約客戶人數，通過短信平臺、QQ群、講座宣傳、宣傳資料發放等多種方式進行簽約產品宣傳。今年總公司給我部下達的投顧簽約任務是6戶，截止今日已經超額350%提前完成公司任務，簽約人數達到23戶，其中退約2戶，簽約資產約800余萬元，通過該產品成功引進長江50萬資產一名，現場通過產品免于降低傭金客戶3人，而傭金由之前最低的萬分之八一律提到千3。雖然公司的任務完成，但是這遠遠不能滿足營業部提高占比和利潤的需求，下半年計劃把簽約客戶人數增至40人，簽約資產力爭達到1600余萬元。當然這依然遠遠不夠，目前雖然總公司投顧終端權限尚未下發營業部，但依然需要加強現有VIPQQ群維護，樹立一批以簽約產品為主要策略的忠實的中短線客戶，達到投顧指導與客戶操作的同步。
第三， 強化營業部短信平臺的使用頻率。短信平臺一直是我部尚未利用好的一塊重要平臺，之前只是發節日祝福短信和產品營銷短信，雖然有一定人性化服務和營銷功效，但效果和影響力值得進一步挖掘。計劃建立本營業部優質業績的股票池，通過對股票池的篩選做好跟蹤，對客戶提示買賣點；對大盤風險和機會進一步提示，做好減倉與加倉操作。
第四， 加強營業部新業務的拓展，成為新的利潤增長點。雖然大盤行情的走弱，整個全年股市可能面臨一場整體下行的格局，目前，我部可在這個機會給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨，今年，通過營業部投顧崗位這個優勢，成功開發股指期貨客戶余少華一名，目前已經成功開戶，后續還需要進一步指導交易產生利潤。
第五， 為我部營銷團隊和經紀人提供進一步服務支持，把講座進一步做大做強，直接形成批量開發客戶新模式。今年在兩個營銷團隊的努力下，我部理財講座開始進入企事業單位，其中在我主持的講座共有兩場分別在二醫院與武裝部，兩場講座雖然反響稍有差別，但是在營銷團隊的及時追蹤下依然具有較好的效果，趁熱打鐵簽下二醫院定投客戶3人，現場答應其他券商轉戶1人，武裝部簽下兩名重要客戶，分別是武裝部副部長和部長，給營銷團隊做好后勤打好了第一槍。下半年，各種產品的講座依然需要持續開展，對原來做過講座的依然需要持續做工作，這個依賴與營銷團隊的配合，同時，還要重視如�？怠⒐瘸堑冉浖o人維護的區域，把我部“以后勤，促開戶”的這種分工策略進一步做開。
第六， 開設新的維護客戶渠道，建立微博，探索新的模式。個人客戶開發與維護，包括以下兩個思路：培養從現有可維護客戶群體挖掘潛在經紀人，目前已經在培養潛在經紀人一名，因為此人原來是私募，擁有較好資源，可重點開發。加強自身客戶維護，把之前因為精力達不到維護不過來的客戶重新拾起來，尤其把10萬以上的核心客戶加強維護，達到轉介紹的效果。
自我學習力的提高：處理平時自己定的每周學習任務以外，下半年通過期貨從業考試，進一步拓展自己知識面。一句話總結：低調做人，高調做事，用占比與利潤作為指導投顧一切工作的標桿，放棄個人得失的計較，旨在為營業部利潤最大化而不懈努力。
投資工作計劃 篇7
公司正規化運作已兩個多月，目前，團隊架構已基本形成，人員穩定，職業經理人對行業現狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時兩個月的業務實際操作我讓們相信，對公司下一步進行一個較為周密穩妥規劃的條件已基本具備，根據新公司的成長規律，我們認為，需要抓住目前金融行業的商機和公司團隊建設的契機，對公司20xx年的最后一個季度進行一個為期100天的發展周期規劃，通過這個周期性工作，為德邦公司在20xx年的發展打下一個堅實的基礎。
一、時間進度：
理財與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6
二、會戰目標：
1、實現貸款總額500萬元，理財總額500萬元，總計1000萬元。
2、商務團隊建設：經理級員工4名、主管級員工8名、總規模30人。
3、成交客戶數量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。
三、業務方案
a、方案：（上上策）
概要：組建集團化公司，辦理相關資質，進行公司和項目等全方位包裝，可開展項目融 資、股權融資和各種抵押融資。
特點：起點高、力度強、周期長、投入高、穩定性強、一勞永逸解決企業長遠發展，公司全面步入正規化、抗風險能力強，為下一步整合社會和行業資源、上市融資打下堅實基礎。
b、方案：（上策）
概要：進行項目包裝，用現有物流園商鋪開展租賃權抵押理財服務。
特點：對當下融資能起到積極的推動作用，商務支持費用投入小，需要投入一定的市場開發費用，有一定的實體經營與資金管控風險。
c、方案：（中策）
概要：成立擔保公司，為公司開展第三方擔保融資服務。
特點：對當下融資能起到一定的幫助，商務支持費用投入小，市場開發費用投入大，無行業競爭優勢，法律風險與經濟風險很大。 20xx年百日大會戰d、方案：（下策）
概要：在現有公司的基礎上進行融資和理財服務。
特點：融資理財困難極大，理財業務無保障，商務支持基本無費用投入，要達到貸款會戰目標，市場開發費用巨大，經營風險極大。
選擇上述哪種方案，請于9日前敲定。
四、商務模式
1、運營模式
貸款：宣傳引進初評風控放貸跟蹤合同解除、續約或抵押物處置 理財：宣傳引進講解考察簽
約跟蹤合同解除或續約
2、營銷模式
市場拓展：上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告
書籍贈送：組織編寫20xx年理財白皮書或融資指南
營業推廣：開展中小企業融資、財務咨詢、家庭理財大講堂
五、費用投入
1、短信費用：30萬條：2萬元
2、電話費用：每月千元5000元
3、宣傳彩頁：1萬份5000元
4、書籍印刷：5萬冊50000元
5、科普講座：場地及布置費用5000元
6、交通費用：車輛燃油費用10000萬元
7、團隊建設：3000元
8、其他費用：20xx元
以上合計約：10萬元
六、組織保障
成立日常辦公機構風險控制部，負責貸款與融資風險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現處置等事項。部門設專職經理1人，全權負責風險評估體系建立與執行、所有理財業務與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項報劉總審批執行。
投資工作計劃 篇8
理財不是一朝一夕的事情，它是一生的事情。你首先需要根據自身情況做一下理財規劃。有許多人認為自己不過是一個工薪階層，每個月的薪水都是固定的，不存在計劃的問題，因為每月的衣食住行就把所有的工資都花完了，然后就等著下個月的工資生活了，沒有多余的錢存在，所以也就沒有理財規劃的問題。事實上，不同收入的人都需要做理財規劃。
一般來說，建議從以下四個方面著手，先把最基本的結構規劃好。
1.應急備用金。建議準備應急備用金(至少3～6個月的支出)5000元左右，以現金或活期存款方式存放。如果你的月支出較少，每月的剩余較多，可拿出大部分資金進行投資，讓財富增值。
2.保險方面。即便你有社保，由于社保在健康和意外保障兩個方面有不足，可考慮購買側重這兩方面的商業保險，讓保障更全面，而且年齡越小，保險費率越低。年保險費支出建議為家庭年收入10%左右比較適宜，低收入者可以低于這一比例，高收入者可以適當超過。隨著以后你的月收入的增多，可加大保險額度。
3.基金投資�？稍诓挥绊懻５纳钕逻m當增加基金投資金額，這樣等3年或更長時間后，會有可觀的大額資金供支配(如結婚、生小孩、子女教育費用、換房、買車等)。 理財產品也可以考慮。
4.房屋借款。不知你是否有公積金，如果有，可選擇用公積金借款買房，還款利息會低些，壓力也會小些;如沒有，可按正常的還款計劃執行，越早還款越好，以減輕負債帶來的壓力。
以上是比較基礎的方面，最重的是你要自己學習理財知識，經常留意理財信息，在選擇投資理財產品時多對比。根據自身情況量力而行。
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