家庭理財規劃師崗位職責

　　在學習、工作、生活中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的家庭理財規劃師崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

家庭理財規劃師崗位職責1

　　1.為公司客戶服務，為客戶提供全方位的財務咨詢和服務。

　　2.通過與客戶的溝通，了解客戶家庭財務缺口和財務管理需求。

　　3.根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力，設計專業的金融計劃，推薦合適的金融產品。

　　4.通過調整存款、股票、債券、基金、保險等金融產品的比例，合理配置資產，使客戶資產在安全穩定的`基礎上保值增值。

　　5.定期為客戶總結金融產品收入，為客戶提供新的金融服務、金融產品和金融市場信息

家庭理財規劃師崗位職責2

　　1、為公司VIP客戶和高凈值個人客戶服務，為客戶提供全方位的金融服務；

　　2、通過與客戶的溝通，了解客戶在家庭財務和財務管理方面存在的問題；

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，制定專業的'金融計劃，推薦合適的金融產品；

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等金融產品的比例，合理配置資產，使客戶資產在安全穩定的基礎上保存升值；

　　5、協助客戶開戶及一系列后期服務；

　　6、定期聯系客戶，報告金融產品收入，向客戶介紹新的金融服務、金融產品和金融市場趨勢，保持良好的信任關系。

家庭理財規劃師崗位職責3

　　1、工作時間自由，周末，工作日每天兩小時，其他時間可自行安排；

　　2、收入無上限，多勞多得，與付出成正比；

　　3、公開、公平、透明的晉升機制；

　　4、產業發展前景廣闊，國家大力支持；

　　5、發展方向為國家認證理財規劃師；

家庭理財規劃師崗位職責4

　　1、為公司VIP客戶和高價值個人客戶服務，為高價值個人客戶提供全方位的金融服務；

　　2、通過與客戶的溝通，了解客戶在家庭財務和財務管理方面存在的問題；

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，制定專業的金融計劃，推薦合適的.金融產品；

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等金融產品的比例，合理配置資產，使客戶資產在安全穩定的基礎上保存升值；

　　5、協助客戶開戶及一系列后期服務；

　　6、定期聯系客戶，報告金融產品收入，向客戶介紹新的金融服務、金融產品和金融市場趨勢，保持良好的信任關系。

家庭理財規劃師崗位職責5

　　崗位要求：

　　1.年齡22歲-45周歲，2年及以上銷售從業經驗，有保險從業經驗者優先；

　　2.學歷大專（含）以上，海歸優先，優秀者可放寬到大專學歷；

　　3.熱情積極，正直，有責任感，學習能力強；

　　4.具有良好的心理素質及良好的溝通能力；

　　5.具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售等行業工作經驗者優先；

　　6.有理財規劃師資格證者優先。

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　　崗位職責：

　　1.服務于公司客戶，為客戶提供全方面金融理財咨詢及服務。

　　2.通過與客戶溝通，了解客戶家庭財務方面存在的缺口以及理財的需求。

　　3.根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行專業的理財計劃方案設計，并推薦合適的理財產品。

　　4.通過調整存款、股票、債券、基金、保險等金融產品的比重，達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值增值。

　　5.定期為客戶匯總理財產品的收益情況，向客戶提供新的金融服務、理財產品及金融市場資訊

　　入職要求：

　　1、大專以上學歷，年齡24-45周歲；

　　2、有良好的溝通協調能力、學習能力、認真負責、勇于進取；

　　3、身體健康、品行端正、有良好的服務意識、擁有清晰的人生目標；

　　4、良好的親和力與團隊合作精神，能在壓力下工作；

　　5、從事過管理工作、售后服務工作或有保險從業經驗者優先考慮；

　　6、廣州市戶口或在廣州市居住2年以上者優先考慮；

　　7、有意從事保險行業的優秀應屆畢業生，可放寬至22歲入司

　　（上述條件特別優秀者適當放寬要求）

　　1、服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務；

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的.金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　招聘要求

　　1、25歲以上，金融或相關專業，本科以上學歷

　　2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經歷，3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，4、深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

　　5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議；

　　6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　7、取得金融業專業資格認證者優先,。

家庭理財規劃師崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的`理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務；

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　任職資格：

　　1、25歲以上，專科以上學歷（專業不限，相關專業優先），工作時間（不限）；

　　2、具有證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經歷，有管理運作大資金經歷優先；

　　3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

　　4、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議；

　　5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　6、取得金融業專業資格認證者優先。（CFA CFP RFC CWM等）

　　崗位優勢：

　　1、上班時間自由，雙休，工作日每天兩個小時，其他時間可自行安排；

　　2、收入無上限，多勞多得，與付出成正比；

　　3、晉升機制公開、公平、透明；

　　4、行業發展前景廣闊，國家大力支持；

　　5、發展方向為國家認證理財規劃師；

家庭理財規劃師崗位職責7

　　1、為公司VIP客戶和高價值個人客戶服務，為高價值個人客戶提供全方位的金融服務；

　　2、通過與客戶的溝通，了解客戶在家庭財務和財務管理方面存在的問題；

　　3、根據客戶的`資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，制定專業的金融計劃，推薦合適的金融產品；

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等金融產品的比例，合理配置資產，使客戶資產在安全穩定的基礎上保存升值；

　　5、協助客戶開戶及一系列后期服務；

　　6、定期聯系客戶，報告金融產品收入，向客戶介紹新的金融服務、金融產品和金融市場趨勢，保持良好的信任關系。

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